В глубинах австрийских гор обитает Йоханнес, чья душа, подобно пустой долине, переживает непростые времена. Страдающий от задержки психического развития, он вместе со своей матерью, Марией, ведет затворнический образ жизни на отдаленной земле. За годы изоляции семье удалось сохранить лишь несколько связей с внешним миром, но для Марии этого хватает, чтобы укоренять свою веру в Бога и видеть дьявольские тени в окружающем мире. Йоханнес, впитав эту мироощущение, иногда принимает участие в загадочных обрядах, чтобы прославить Всевышнего и отпугнуть тьму.

Однако спокойствию приходит конец, когда над их уединенной землей начинают кружить дроны, а подрядчики замышляют строительство горнолыжного курорта. Мария оказывается на перекрестке между своей верой и мирскими соблазнами, а Йоханнесу предстоит выбор — принять изменяющийся мир или остаться в своем убеждении, что в его жизни есть лишь Бог и дьявол.