Фильм рассказывает о двух друзьях, выбравших для себя жизнь на грани. Скотт, сын мэра Портланда, использует уличное житьё и мужскую проституцию как форму протеста против установленного обществом порядка. Майк – наружность слабого гея с призраком нарколепсии, что делает его крайне уязвимым в их суровом мире. Обремененный дополнительной бедой отсутствия стабильного жилища и средств к существованию, Майк мечтает найти свою маму. Фильм следует за их эмоциональным и географическим путешествием от Портланда к корням Майка в Айдахо, и за его пределы — до самой Италии, где их истории обретают новое значение. В этом путешествии они ищут не только Майкову маму, но и глубинное понимание себя и своего места в мире, что раскрывает перед зрителями удивительный коллаж человеческих эмоций и отношений.