В мире, где магия соседствует с современностью, Лос-Анджелес стал домом для разнообразных существ: эльфов, орков, и даже кентавров. Эльфы, считая себя превосходящими, создали свой закрытый район, куда проникнуть можно лишь по пропускам. В то же время, орки, чаще всего связанные с преступностью, облюбовали криминальные гетто, где властвуют своими правилами.

Для полицейского Дэрила Ворда сотрудничество с орком-коллегой Джакоби становится настоящим испытанием. Их партнерство начинается с неудачи, когда Джакоби становится причиной того, что Дэрил попадает под обстрел. Он начинает сомневаться в компетентности своего напарника. Однако, при обследовании места преступления, где обнаруживаются несколько тел, явные следы магии, эльфийка-свидетельница и загадочный артефакт, Дэрил и Джакоби вынуждены объединиться, чтобы выжить.

Теперь, когда на них начинается настоящая охота, они вынуждены противостоять полуторамиллионному городу и переосмыслить свое партнерство в лице нарастающей опасности и тайн, которые они вместе должны раскрыть.